從戲劇系畢業多年的小顧始終將老師當年的教誨——“相信即存在”奉為圭臬。因此當他接到人生中的第一個主要角色，鄉野傳說單元劇《鬼島奇談》裏的主角“忠義赤眼斗”，便更是拼了命做足功課，希望能夠貼近角色。然而到了拍攝現場，對表演充滿堅持的小顧反倒成為了劇組的大麻煩，甚至遭到導演的霸淩，面臨被換角的危機。盡管如此，小顧仍然不願放棄，堅持“相信角色”，最終向導演證明自己的能力。
香港富豪何老板来到深圳的地下拍卖行，买走一幅出土不久的名画。因害怕被警方查获，便安排一直有合作的顺风车司机贾山川押送画，自己则坐在另一辆车上跟随监控。不料，车子没开出多久，便被碰瓷人阻挡了去路，跟贾山川失去联系。其实这时，贾山川正被网恋了两个月，却从未见过面的"女友"小雅引到了婚礼现场。等二人再见面时，恍然发现，放在贾山川车上的画不翼而飞。贾山川成为第一怀疑对象，为自证清白，同时也为得到何老板开出的巨额寻画奖金，便与何老板一起踏上寻画路。与上级失去联系的小雅，无意中听到何老板承诺给贾山川巨额赏金一事，也动了心，于是主动提出加入。一辆车，三个各怀鬼胎的人，开启了一段奇幻的寻画之旅……
师师倾慕师兄飞赫，二人研制“十全傀儡人”时飞赫失踪，傀儡人也消失不见。师师在城主府邂逅一男，肩上有飞赫专属图案，可惜未见其容。携带图案的是飞赫所造的十全傀儡。后被权臣姜相邦利用，代替真城主姬夜辰统治王城。他生来视物无色，却唯独看师师是彩色，十分新奇。 为寻找飞赫线索，师师夜闯城主府，错将姬夜辰当成城主贴身护卫，强行结拜以套取城主信息。二人被卷入数起怪异事件，相互扶持中，一来二去竟产生了好感。姬夜辰因师师有了心跳，看见了色彩，也对禁傀真相发生了质疑。相邦因此急于除掉师师。师师以为城主杀死师兄，前往刺杀，却发现城主就是“大护卫”。相邦前来追杀，二人意外跌入地宫，却惊见飞赫和真城主羁留其中。几人的感情和命运，面临意想不到的逆转和挑战。
台湾一个小渔村，女孩阿北（舒淇 饰）一直在这里过着平静的生活。直到有一天，她在海边拣到了一个由香港飘过来的玻璃樽。玻璃樽里有一张香港男孩写的纸条：“我很寂寞，你呢？”，里面还留了他的住址和联系电话。于是，阿北开始在满怀憧憬中来到香港寻找这个男孩。
