本片讲述了潍坊风筝、杨家埠木版年画、诸城派古琴、茂腔、花毽等9项非物质文化遗产，以及传承人背后的温情故事。电影由刘琳担任讲述人，共9个故事组成，基于现实生活的本质，打破了纪录片与剧情片的创作框架，用诗意的镜头将非遗的科普与传承人的故事结合，探索真实与虚构的界限，以现实为 针，哲思为线，勾勒出纪录与叙事互为表里的人生画卷。
Sean及Bilie为侦查一名警员之死，混入一夜总会当卧底，揭发一连串的谋杀及贪污。身为空手道高手的Bilie不惜孤身犯险，赤手空拳单挑黑帮……
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繁华的街道，穿梭的人群，只有在夜晚才能慢下来。我叫做灿，是一家酒吧的老板，这里也是我的家。在这里我遇到了形形色色的人，听到了许许多多的故事，很多人问我为什么这么沉默，因为我喜欢聆听。每个人都有属于自己的故事，就像水一样，里面有我最珍贵的回忆，如果能做到的话，什么酒都愿意为您调。喝的不是味道，而是喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。
故事讲述男孩(泰伊·谢里丹饰)在一个夏天偶遇女孩(凯特琳·德弗饰)并爱上她，但是一次夏日恶作剧使得他萌生罪恶感，而他需克服这种心理负担。
米克（西恩·潘 Sean Penn 饰）的个性桀骜不驯，向往自由的他不喜欢被束缚，性格火辣但单纯。一场车祸中，帕克（埃塞·莫拉雷斯 Esai Morales 饰）的弟弟不幸成为了遇难者，而此事件的罪魁祸首，正是莽撞大意的米克。为此，米克被送入了少管所，在那里，争强好斗的米克成为了头头。
王起平（王乃东 饰）和谢丽君（汤天绣 饰）本是婚姻幸福的夫妻，哪知道谢丽君鬼迷了心窍，竟然喜欢上了一个名叫陈梦天（陈一棠 饰）的富家公子哥，自此以后，谢丽君对王起平的态度急转直下。某日，王起平在家中发现了陈梦天写给谢丽君的情书，因为阅读这份情书导致上班迟到，被老板炒了鱿鱼。
志文（许冠文 饰）是电视台一名跑龙套，自认为很有才华，所以一直郁郁不得志。志文的弟弟志新（许冠英 饰）是一个天才发明家，最近他发明了一部笑弹机，能让人大笑不止。正当志文得过且过之时，另外一家电视台请他去客窜一回主持，志文信心十足、带着弟弟的新发明前往晚会现场，志文的卖力 表演和笑弹机的威力令在场的所有人都大笑不已，节目的效果超过了预期。于是，这家电视台许诺高薪想挖志文过来。志文也十分想走，无奈自己和原来的电视台签了8年的卖身契，如果违约将承担巨额赔款。一个晚上，兄弟俩一起潜入了电视台的保险库，想将卖身契偷回来……
程带男（惠英红 饰）跟着父亲习武卖艺，日子过得十分困苦，一场意外中，父亲身受重伤，父女两人的日子无以为继，就在此时，名门余氏的族长收留了两人。之后，程带男的父亲病重去世，族长亦缠绵病榻命不久矣，就这样，程带男肩负起了照顾族长的责任。
莫愁为了告别单身在好友David的介绍下来到城市相亲，一次次相亲过程的爆笑后，相亲对象宋毛衣对莫愁一见钟情并主动追求莫愁却遭到莫愁的反对，莫愁的情感该何去何从……
历时一百五十天 行程两万多公里 十多个民族 近八十种美食 新疆首部大型美食纪录片 。
