ICAC拥有精良的人马,其中包括不少英勇破案的女士,潘慰欣便是其中一位。她英姿飒爽,枪法过人,并在案件侦破上屡立战功,勇猛的形象深深感染所救人质宝妮,宝妮设法进入ICAC,和师奶莲一起,三人工作上配合默契,生活中亦是死党。同时,慰欣的上司卓明一表人才,是廉政公署中的骨干人物,二人日久生情。大案来临,卓明、慰欣和她的同事们,再一次投身进凶险复杂的案情当中……
1936年上海,从小被人收养的徐继发是一名警探,并受命调查一桩坠楼案,在他追查遭到陷害面临绝境之时,竟遇到了失散多年的亲母和胞弟,了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案,元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人,胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇,徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相.历尽艰辛,徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗,同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败,他开始接触到新的思潮,从只注重个人恩怨发展到关心民族前程,抗日战争爆发后,徐继发毅然走上了寻找光明的道路。