解放战争后期,新B军司令沙秉章被调驻守丰城,而国民党保密局也将鲁敏芝调往丰城,她的首要任务就是调查沙秉章是否有投共的意图。山野洋子秘密来到丰城,她的目的是遵父山野诚一之命意欲执行一项BBURH行动,找到父亲遗留在丰城的细菌炸弹。齐中飞作为我党地下组织人员在沙秉章身边潜伏多年,沙秉章虽是抗日名将,却饱受国民党内部的猜疑。齐中飞一直观察沙秉章的一举一动,计划让沙秉章起义投共。而沙秉章在抗日战争时缴获的细菌炸弹,一直是他的秘密王牌。最终,沙秉章在深思熟虑之后率部起义,细菌炸弹也交给我军妥善处置。
房成是清源堂名医谷风所雇佣的管家,谷风的儿子在一场意外之中溺水身亡,谷老太将过错怪罪到了房成的身上,令后者大为不满。为了报复谷家,房成将自己和姘头何秀所生的女儿蔷薇同房家的千金小姐忍冬掉包了。就这样,私生女蔷薇成为了谷家的掌上明珠,过上了衣食无忧的生活,而忍冬则由何秀抚养,生长在赤贫的环境之中。一晃眼多年过去,忍冬和蔷薇都出落成为了亭亭玉立的少女。在机缘巧合之下,忍冬以学徒的身份重新回到了清源堂,在那里,她邂逅了名为韩冲的男子。蔷薇一直爱慕着正定,但正定渐渐被忍冬的聪慧和勇敢所吸引,令蔷薇对忍冬十分憎恶。
通过派出所自筹资金,不远万里抓捕杀害治保主任凶犯的感人故事,展示了基层干警一心为民的赤子之心。
在《Project》中,基冈-迈克尔·基和乔丹·皮尔在现场演播室观众面前讨论穿插在拍摄的短片和小品中的话题。