解放战争后期,新B军司令沙秉章被调驻守丰城,而国民党保密局也将鲁敏芝调往丰城,她的首要任务就是调查沙秉章是否有投共的意图。山野洋子秘密来到丰城,她的目的是遵父山野诚一之命意欲执行一项BBURH行动,找到父亲遗留在丰城的细菌炸弹。齐中飞作为我党地下组织人员在沙秉章身边潜伏多年,沙秉章虽是抗日名将,却饱受国民党内部的猜疑。齐中飞一直观察沙秉章的一举一动,计划让沙秉章起义投共。而沙秉章在抗日战争时缴获的细菌炸弹,一直是他的秘密王牌。最终,沙秉章在深思熟虑之后率部起义,细菌炸弹也交给我军妥善处置。
通过派出所自筹资金,不远万里抓捕杀害治保主任凶犯的感人故事,展示了基层干警一心为民的赤子之心。
1936年上海,从小被人收养的徐继发是一名警探,并受命调查一桩坠楼案,在他追查遭到陷害面临绝境之时,竟遇到了失散多年的亲母和胞弟,了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案,元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人,胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇,徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相.历尽艰辛,徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗,同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败,他开始接触到新的思潮,从只注重个人恩怨发展到关心民族前程,抗日战争爆发后,徐继发毅然走上了寻找光明的道路。