毒枭“飞鹰”突然在临江市现身,并利用精密设计摆脱公安机关围捕。青年刑侦专家鲁江奉命侦破此案,临江潘、徐两大家族企业一向不合,潘越阳是鲁江亲舅舅,一直希望鲁江和养女苏潘结婚,于此同时,鲁江与本市另一家族集团徐克己的女儿徐佳音巧遇并产生感情,最终鲁江凭着自己的毅力和智慧,冷静分析案情,渐渐识破潘越阳就是“飞鹰”,在缉毒队副队长戴志勇、徐佳音和禁毒支队同志们的通力协作下“飞鹰”被打掉了,鲁江与徐佳音两人最终走到了一起。戴志勇终于找到他失散多年的妹妹,并收获爱情。整个城市也最终恢复了安定和祥和。
1936年上海,从小被人收养的徐继发是一名警探,并受命调查一桩坠楼案,在他追查遭到陷害面临绝境之时,竟遇到了失散多年的亲母和胞弟,了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案,元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人,胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇,徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相.历尽艰辛,徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗,同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败,他开始接触到新的思潮,从只注重个人恩怨发展到关心民族前程,抗日战争爆发后,徐继发毅然走上了寻找光明的道路。