四岁小儿对母亲说，长大了我要做女孩。母亲起初当他闹着玩，但他用行动和决心说服了她：性别认同意识不可等闲视之，而是生死大事。性别不再依生物基因决定，人定固可胜天，政治正确更是王道。从不得不面对异数的母亲披露心声开始，到医生与心理辅导角度、当事人与友人的交流、努力争取穿裙子上学跳芭蕾等，处处透视争取接纳、化民易俗的艰辛，并不输于任何硬仗。镜头捕捉一家人并肩面对各种变性挑战的苦与乐，如人饮水，观众竟可感应冷暖而知。
朱汉尼（尼洛·苏瓦加 Niilo Syväoja 饰）是一个令成年人头痛的问题儿童，身为孤儿，曾经的痛苦经历让他的性格变得十分乖僻，以至于再也没有家庭愿意领养这颗定时炸弹了。无奈之下，朱汉尼被政府送往了少年管教所。管教所位于一座孤岛之上，里面关押的，都是如同朱汉尼一般屡教不改的问题儿童。
作为家中最小的儿子，罗伦特（贝努阿·费雷 Benoît Ferreux 饰）理所应当的享受着更多的照顾和关怀。罗伦特的母亲克拉拉（蕾雅·马萨利 Lea Massari 饰）是一个思想和作风都颇为开放的意大利人，这给罗伦特的成长史打上了不可磨灭的印记。罗伦特就读于一所校风极其严谨的天主教学校，在压抑和束缚之中，十五岁的罗伦特开始对“性”产生了兴趣。
该片讲述的是：吴若和眼镜是从小在一个大院里长大的邻居，他们一个胆子大性格豪爽，另一个胆小懦弱但学习优秀，两人是一对形影不离的好朋友。长大后，吴若在父母的帮助下经营一家小店，他疯狂迷恋院子里的女孩孙光蕊。眼镜则一心考试出国留学，因为丢失了准考证，眼镜与父母闹别扭，暂住在吴若的小饭馆里，在众人帮忙下，小本经营的吴若拿到了承办宴席的机会。眼看小店的生意日渐红火，吴若却发现眼镜与孙光蕊之间瞒着自己有着不可告人的秘密，随着他的深入调查，一个更惊人的秘密逐渐浮出水面!
Lisa回想起自己和吴斌的相遇、相识，又通过录像设备看到了吴斌是如何潜伏在泰山老爷身边、发现了R计划并身份暴露。安静也像Lisa坦白了自己同为特工的身份。泰山老爷派手下找回Lisa、安静，双方对峙之时，安静突然背叛Lisa，R计划的阴谋浮出水面。安静在泰山老爷的唆使下将枪口对准了对Lisa吴斌。
肥肥胖胖的阿祥（郑则仕 饰）是一家瓦斯店的老板，他为人和善，乐观宽厚，拥有美丽的娇妻和可爱的女儿，生活美满幸福。某天他中途回家，却发现老婆和人通奸。阿祥虽然愤怒非常，却因性格关系自吞苦果。阿祥泡吧借酒浇愁，跟舞女Fanny（关咏荷 饰）大吐苦水，结果稀里糊涂地通过她聘请越南帮的杀手杀掉那对奸夫淫妇。次日阿祥酒醒回家，却早已忘记雇用杀手之事，于是眼睁睁地看着老婆和奸夫被人砍死。阿祥的噩梦尚未就此结束，他还面临着越南帮所要的高额酬金。情急之下，阿祥出逃广州，并在此遇到心狠手辣的乌鼠（任达华 饰）。乌鼠答应带领手下帮阿祥解决越南帮的问题，此举却让阿祥的生活彻底堕向万劫不复…
迈克（吴彦祖 饰）是纽约一家安全软件公司的职员，他的猫死了，这令他非常不安，他来到神父面前祷告，但是依旧无法安睡。在梦中，迈克遇到了一个奇怪的女人艾玲（袁泉 饰），她失魂落魄，因为男朋友此前跳楼自杀，迈克试图劝慰她，却屡屡受挫。因为这个离奇的梦，迈克的脑海中反复萦绕艾玲。他决定去上海寻找她。一次偶然的机会，他在冲洗店得到了她的照片。按照这个线索，他来到了杭州，却因为邂逅了艾玲的双胞胎妹妹。原来，她们是孤儿，被分别寄养。迈克漠然回到了纽约，内心却充满了纠结，他从此陷入了一种茶饭不思的窘境，以至于公司伙伴也开始觉得心寒。他再次来到了上海，重新见到了那个艾玲的妹妹，然而当双方吐露心事的时候，他们的关系也发生了复杂的改变……
