剧集取材自多部中国古典志怪文学名著,讲述了拥有月人之力的除妖师吴进游走人间,立誓除去所有妖邪的故事。他与长须国遗民水瑶、天罗镇首位女掌柜宋知茹、刚正不阿的书生李言相伴同行,合力破解妖邪作祟谜案。随着谜案陆续真相大白,吴进水瑶暗生情愫之际,过去的黑暗秘密浮出水面,人间危在旦夕,众人也将迎来最严酷的考验。
南北朝时期,王朝变异,兵荒马乱,民不聊生。君不君,臣不臣,上演多少泯灭人性的乱世惨剧。时北齐皇帝高欢暴卒,经过一番明争暗斗,忠厚善良的常山王高演(乔任梁 饰)终于在母亲娄皇后(刘雪华 饰)的经营下践祚。此后不久,家中突生变异的才女陆贞(赵丽颖 饰)决心入宫当宫女,在此期间还几次三番救助被娄皇后排挤暗害的郁皇后之子长广王高湛(陈晓 饰)。一如宫门,不得回还,看似紫气缭绕的皇宫内院,同室操戈令人齿冷,各种派系倾轧攻伐更是险恶。柔弱女子陆贞身处各种阴谋和爱恨情仇的交汇点,稍不留神即有亡命危险。
苏修文(严志平 饰)是祥瑞斋珠宝行的大掌柜,因报答恩重如山的老东家入赘吴家,发妻裘曼卿(周月芳 饰)闻讯愤然投河,抛下母亲和年幼的女儿苏香萦(甘婷婷 饰)。数年后,香萦被苏修文接入吴家。东家独女吴婉宜(余娅 饰)己嫁给苏修文,其女儿吴如霜(李彩桦 饰)和二掌柜周鼎元(万思维 饰)定了亲,但已长大成人的香萦对周一见钟情,如霜拿出定情信物相思扣,指责香萦第三者插足。此时一个疯婆子的出现带来了出人意料的变故,她暗示周鼎元与香萦是前世命中姻缘,谁都想不到她竟是当年投河未死的裘曼卿。得知真相的如霜质问母亲,为何为了祥瑞斋破坏苏修文的家庭,甚至逼疯他的妻子,吴婉宜听罢有苦难言......
安琪媛(赵韩樱子 饰)从小就失去了母亲,父亲安向东(赵胜胜 饰)带着她,和姥姥、老爷相依为命。两位老人经营着一家祖传的老作坊,然而这淳朴的手艺却在飞速发展的大时代之中渐渐失去了生命力。安琪媛同名为林天佑(林佑威 饰)的男子相知相爱最终携手步入了婚姻的殿堂,无奈一直得不到苛刻的婆婆林秀琴(徐桂樱 饰)的认可,安琪媛在婆家的日子很不好过,她和丈夫的感情亦三番五次遭到婆婆的挑拨离间,渐渐产生了裂痕。一次偶然中,安琪媛结识了大财团董事长的儿子齐霁(彭冠英 饰),并得到后者的鼎力相助,两人单纯的友谊被林秀琴刻意扭曲,告知了儿子。
上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。