1936年上海,从小被人收养的徐继发是一名警探,并受命调查一桩坠楼案,在他追查遭到陷害面临绝境之时,竟遇到了失散多年的亲母和胞弟,了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案,元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人,胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇,徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相.历尽艰辛,徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗,同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败,他开始接触到新的思潮,从只注重个人恩怨发展到关心民族前程,抗日战争爆发后,徐继发毅然走上了寻找光明的道路。
顾人齐(刘以豪 饰)因为童年时代的悲惨经历而患上了洁癖症,同时性格也是非常的孤僻。是双娇(沈月 饰)虽然成长在一个幸福美满的家庭之中,却因为母亲的不幸过世而陷入了绝望的情绪里。两人在一家保洁公司里是上下级的关系,随着对彼此了解的加深,两颗伤痕累累的心开始彼此靠近,彼此温暖。在顾人齐的鼓励和陪伴之下,是双娇逐渐开始接受母亲的离开,正视这命中注定的残缺,可就在这个节骨眼上,是双娇震惊的得知,母亲的死并非意外而是人祸,这背后的罪魁祸首很有可能就是顾人齐的爷爷。在良心的谴责和折磨之下,顾人齐主动提出了分手。
宇文峰(郑少秋 饰)出身武当,勤学苦练,身手了得,学成下山后,宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识,门主更是将女儿唐碧(汪明荃 饰)许配他。哪知道唐门突遭不幸,被诬陷勾结外族,落得满门抄斩的下场,而宇文峰则被打入大牢,即将问斩。太监张诚(陈鸿烈 饰)欣赏宇文峰的身手为人,以替他卖命作为条件,救下了宇文峰。