湘西,学成归来的大小姐黄夏,正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚,不想半途遭山匪袭击,幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山,与冉志高成了惺惺相惜的生死之交,不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇,上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪,兄弟反目。日寇入侵,国破家亡,石风和冉志高为民族大义,放下个人恩怨,携手抗敌,粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中,为消灭敌人的先遣军,浴血奋战至最后一人。
房成是清源堂名医谷风所雇佣的管家,谷风的儿子在一场意外之中溺水身亡,谷老太将过错怪罪到了房成的身上,令后者大为不满。为了报复谷家,房成将自己和姘头何秀所生的女儿蔷薇同房家的千金小姐忍冬掉包了。就这样,私生女蔷薇成为了谷家的掌上明珠,过上了衣食无忧的生活,而忍冬则由何秀抚养,生长在赤贫的环境之中。一晃眼多年过去,忍冬和蔷薇都出落成为了亭亭玉立的少女。在机缘巧合之下,忍冬以学徒的身份重新回到了清源堂,在那里,她邂逅了名为韩冲的男子。蔷薇一直爱慕着正定,但正定渐渐被忍冬的聪慧和勇敢所吸引,令蔷薇对忍冬十分憎恶。