福山雅治饰演从美国临时来到日本FBI搜查官皆实广见,他因过去的某个事故而失去了双眼的视力,但能利用敏锐的分析力、嗅觉、触觉来解决事件他是在FBI中被称为“LAST MAN”的最后的王牌。大泉洋饰演被指派给皆实的警察厅人才交流企划室室长护道心太朗。家中世世代代担任警察厅长官的心太朗有着绝对的正义感,也有为了抓住犯人不择手段的一面。这样的二人组成搭档,共同解决事件。
1936年上海,从小被人收养的徐继发是一名警探,并受命调查一桩坠楼案,在他追查遭到陷害面临绝境之时,竟遇到了失散多年的亲母和胞弟,了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案,元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人,胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇,徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相.历尽艰辛,徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗,同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败,他开始接触到新的思潮,从只注重个人恩怨发展到关心民族前程,抗日战争爆发后,徐继发毅然走上了寻找光明的道路。
故事主要讲述事业受挫迷茫无助的天宇,使用母亲留下的“金翅膀”打算跳楼轻生,却意外滑翔跌倒与念汐摔在一起,并因此失忆。念汐是服装设计师,专注事业躲避母亲的催婚和国外回来的霸总俊辉追求者,天宇就这样成了念汐的挡箭牌,并借住在念汐的工作室,两人在相处中产生了感情,开启一段开挂的人生。
宇文峰(郑少秋 饰)出身武当,勤学苦练,身手了得,学成下山后,宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识,门主更是将女儿唐碧(汪明荃 饰)许配他。哪知道唐门突遭不幸,被诬陷勾结外族,落得满门抄斩的下场,而宇文峰则被打入大牢,即将问斩。太监张诚(陈鸿烈 饰)欣赏宇文峰的身手为人,以替他卖命作为条件,救下了宇文峰。