变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
小苞、劳拉和茱莉是三个非凡的10岁小女孩。她们过着看似正常的生活，然而，她们三人其实是在莓果情报局执行著名为”莓果小娇娃”的卧底工作，这是一个选上她们执行特殊间谍任务的秘密机构。这些女孩都以一种莓果的代号命名，机构负责人莓果小姐每集都会给她们一些小道具。女孩们必须时常去打击塔拉拜兹、艾伦幻影和葛莫跟翡娜绿拇指等反复出现的坏人的邪恶计划，在每集的最后反派们逃脱，于另一天又与女孩们战斗，之后一切又恢复正常。
