19世纪中叶,古老的中华大地尚处于清政府统治时期。为了应对沙俄对我国的蚕食,朝廷撤销了在东北推行近两百年的封禁政策,鼓励关内百姓前往东北开垦荒地。山东人朱开山(李幼斌 饰)正是这群早期开拓者中的一员,他出关的时候清朝已然谢幕,这个早年参加义和团的鲁莽汉子,几经周折落脚关外,而他的老婆(萨日娜 饰)得知丈夫的音讯时则带着孩子们踏上寻夫之旅。正值兵荒马乱的年代,外有列强混战,内有军阀土匪,天灾人祸致令中国的老百姓颠沛流离,苦不堪言。
宋朝仁宗年间,灾荒连年,契丹又屯兵中原边境,形势十分恶劣,而太师府却是一派娱乐升平,边关信使前往太师府向三司使张之平告急,告知一百万两军饷被扣,河东三军就快断炊,军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊,派人假扮契丹人追杀信使,信使不敌,重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺,心中疑团顿起,觉案情重大,遂面陈皇上,决定亲往河东查访,包拯几人冲破重重艰难险阻,终于来到边关兵营,了解到军中实情,不由怒火中烧。……