月野兔（沢井美优 饰）是一位个性活泼开朗，热情善良，内心里充满了正义感的初中生。一次偶然中，她遇见了一只名叫露娜的黑猫，让月野兔感到不可思议的时，露娜竟然会说人类的语言。露娜告诉月野兔，她的真实身份是拥有强大力量的水手月亮。
五个性格迥异的年轻人，在一处风景优美、依山傍水的风景区开了一间民宿客栈。他们各有各的经历，各有各的故事......一个被骗了钱不得不接手继续经营客栈的老板，一个整天吊儿郎当做事不靠谱的表弟，一个有事没事儿就直播、总是幻想美好爱情的前台，一对私奔到客栈做厨师和服务员、领了证却没有结婚的小情侣。这几个看似不靠谱的人，凑合着组合到一起，面对着房东逼债、工资不到位、生活不如意等种种压力，不得不打起精神经营客栈，以图赚到钱后马上撤。而在此过程中，形形色色的客人带着各自的故事住进了客栈，他们的到来不仅带来了经济效益，同时也给客栈中的每一个人带来了前所未有的人生感悟。随着时间的推移，这几个年轻人发现各自身上都发生了微妙的变化，他们决定把这家客栈一直经营下去。
上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。
