遥远的先秦时代，礼崩乐坏，世道离乱。周天子的威望有如风中残烛，各路诸侯蠢蠢欲动，伺机问鼎中原，更上演了一连串攻伐兼并的大戏。在我国长江下游流域，比邻而居的吴越两国战火萌发。年轻而弱小的越国在勾践（陈道明 饰）的率领下爆发逼人气势，从而打败了多年来一直对他们凌辱欺压的吴国的精锐之师，老国王阖闾（杨在葆 饰）更在战争中伤重身亡。夫差（胡军 饰）在伍子胥（王冰 饰）的协助下继任国王，随即和兵临城下的越军再战。被胜利冲昏了头脑的勾践不顾范蠡（贾一平 饰）等重臣相劝，继续加快扩张的步伐。
改编自金庸的武侠神作《雪山飞狐》，大部分取材于其中的片外篇《飞狐外传》。胡、范、苗、田家自李自成兵败起便结下世仇，胡家后人胡一刀（孟飞 饰）在守护宝藏的过程中救下一名女子名叫冰雪儿（龚慈恩 饰），两人相爱结成夫妻，生下儿子取名胡斐（孟飞 饰）。田家后人田归农（汤正宗 饰）在苗、胡二人决斗时下毒，使得胡一刀中毒身亡，妻子殉情而去，留下胡斐给佣人平阿四照顾。长大成人的胡斐得到了《胡家刀法》真传，闯堂江湖的途中胡斐对神秘的袁紫衣（伍宇娟 饰）暗生情愫，又遇到了毒手药王的弟子程灵素（龚慈恩 饰）以及苗人凤之女苗若兰（王璐瑶 饰），江湖中人为寻找宝藏开始了血雨腥风的争夺……
南宋时期，杭州灵隐寺住这一位疯癫和尚，人称济公，传说为罗汉转世。他本姓李，祖上乃宋太宗驸马。济公二十七岁出家，不戒酒肉，破衣拉撒，不知情者皆道其疯癫，却不知其实为得到高僧。济公济困扶危，惩治强梁，经常用一些诙谐的小法术教训那些欺压百姓、鱼肉乡民的奸佞恶霸。恶人提起他又恨又怕，百姓们则对济公师父爱戴有佳。
