宋仁宗初年,刘太后垂帘听政,孤儿寡母,朝野不臣之人蠢蠢欲动,朝堂风云变幻莫测。汴京的京官开封府尹,在各方势力的角逐之下,最终落在了毫无背景的新科举子包拯(李川 饰)身上。京城一些疑难杂案,各方势力难以平衡的案件都交给包拯来处理了。没想到包拯在破案方面颇有天赋,接连破获了几个大案,名声大起,结识了一帮小伙伴,还成为仁宗的心腹。包拯的成长影响了一些人的利益,遭到多方势力的暗杀,包拯开始奋起反抗,在与恶势力斗智斗勇的过程中,不断破获奇案、大案,最终成为百姓心中的包青天。
南宋时期,杭州灵隐寺住这一位疯癫和尚,人称济公,传说为罗汉转世。他本姓李,祖上乃宋太宗驸马。济公二十七岁出家,不戒酒肉,破衣拉撒,不知情者皆道其疯癫,却不知其实为得到高僧。济公济困扶危,惩治强梁,经常用一些诙谐的小法术教训那些欺压百姓、鱼肉乡民的奸佞恶霸。恶人提起他又恨又怕,百姓们则对济公师父爱戴有佳。