1943年夏,为巩固抗日力量,军分区紧急行动,派贾大力回到战略要地牛家村发展新成员和建立新的游击组织。阴差阳错,日军军事专家横山混入沐城时被守军抓获,国共日三方都为横山事件制定了紧急行动,派出各自人马秘密赶往沐城,在牛家村遭遇。战后,国共双方人马损失殆尽,只剩下葛云、沈冰和贾大力三人。为完成任务,三人继续赶往沐城。在残酷的战争中,他们为解放沐城赢得决胜的战机。
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故事围绕秦腔剧团的一对离婚夫妻展开,热爱秦腔的导演李想,因为前妻的突然出现,和未婚妻彩梦的关系弄得一团糟。然而李想想方设法凑足钱想买回另一半房子的产权,前妻却不要。她拿出一份协议,让李想做孩子三个月的临时父亲。协议期满,前妻将放弃房子的产权,远走高飞。