面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。

年轻的美国导演米切尔｀哈文刚刚为他的下一部大作找到了素材——一个围绕着美丽的维尔玛和她的政客情夫拉斐而展开的真实的犯罪故事。他们在欺诈计划败露之后，枪杀了州长代表，最终这对时运不济的情侣戏剧性地双双自尽。