何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝,因为打鬼子偶然奇遇,后经过重重遭遇,三人的命运被牢牢拴在一起,并最终在一场敌我悬殊的突围战中歃血为盟,临死之际结为生死弟兄,意图泉下相会。不想三兄弟全都奇迹生还,随即分别加入了共产党、国民党以及日伪军三个不同的阵营,三人为了各自的政治立场,走上了完全不同的人生道路,并因此展开了一场夹杂着爱与恨的殊死较量。直到最后关头,加入日伪的汪兆蓝幡然醒悟,兄弟三人再次联手,与鬼子展开生死决战,并取得最后的胜利
苏修文(严志平 饰)是祥瑞斋珠宝行的大掌柜,因报答恩重如山的老东家入赘吴家,发妻裘曼卿(周月芳 饰)闻讯愤然投河,抛下母亲和年幼的女儿苏香萦(甘婷婷 饰)。数年后,香萦被苏修文接入吴家。东家独女吴婉宜(余娅 饰)己嫁给苏修文,其女儿吴如霜(李彩桦 饰)和二掌柜周鼎元(万思维 饰)定了亲,但已长大成人的香萦对周一见钟情,如霜拿出定情信物相思扣,指责香萦第三者插足。此时一个疯婆子的出现带来了出人意料的变故,她暗示周鼎元与香萦是前世命中姻缘,谁都想不到她竟是当年投河未死的裘曼卿。得知真相的如霜质问母亲,为何为了祥瑞斋破坏苏修文的家庭,甚至逼疯他的妻子,吴婉宜听罢有苦难言......
南宋时期,杭州灵隐寺住这一位疯癫和尚,人称济公,传说为罗汉转世。他本姓李,祖上乃宋太宗驸马。济公二十七岁出家,不戒酒肉,破衣拉撒,不知情者皆道其疯癫,却不知其实为得到高僧。济公济困扶危,惩治强梁,经常用一些诙谐的小法术教训那些欺压百姓、鱼肉乡民的奸佞恶霸。恶人提起他又恨又怕,百姓们则对济公师父爱戴有佳。