1938年,流落于上海街头的失忆青年小夏,因无意中救助了唐家长子唐汉清,被唐家老爷收为关门弟子,学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海,目睹日军暴行的小夏,逐渐恢复了记忆,他想起在南京大屠杀中,自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历,便开始了复仇之路。杀了鬼子,报了家仇,小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难,小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下,逐渐认识到国不存家何在的道理。最终,小夏从一个个人复仇者,成长为在共产党引领下,为民族大义而战的抗日英雄。
民国初年,军阀混战时期,船工子弟陈二娃在机缘巧合下,在重庆较场坝开了一家火锅馆。躲债的富家小姐李若兰、为清剿山匪而潜心卧底的魏天南和一心想讨老婆的大龄青年曾宝玉先后成为馆子的伙计。火锅馆刚开张,各种意想不到的事便接踵而来,先是遭遇同行的恶意竞争,几经周折后走上正轨,却又被山匪觊觎。在陈二娃和同行们的努力下,众人不仅协助城防大队、联合袍哥剿灭了山匪,还让深陷赌局的赌徒重获新生、令不孝的逆子迷途知返、帮助侦探捉拿通缉犯、阻止贫苦女子被卖入青楼、带领水八块小贩们抱团生存。在火锅生意逐渐红火的过程中,陈二娃获得了事业与爱情的双丰收,也让渝商艰苦奋斗的精神得以发扬和传承。
有一天,乞丐薛平贵(张晨光 饰)和当朝御史大夫王文的掌上明珠王宝钏(张玉嬿 饰)意外相遇,并一同参加了吃饭比赛,最终取得了第一名。宝钏天生美貌,被誉为长安第一美人,相国之子高伯宣和王爷之子刘志鹏都追求着宝钏,想要娶她为妻。宝钏在躲避他们的纠缠之时,掉进了薛平贵的马车里。高伯宣和刘志鹏紧追不舍,薛平贵和宝钏匆忙中意外坠入了山崖。平贵发现宝钏受了重伤,于是将她带回自己贫困的寒窑进行治疗。宝钏伤愈后为了避开高伯宣和刘志鹏这两个恶霸的纠缠,自愿留在了寒窑里。在几天的相处中,王宝钏发现薛平贵和他的母亲虽然家境贫寒,但他们是善良正直的人,因此对薛平贵产生了好感,并逐渐萌发了爱意。
顾人齐(刘以豪 饰)因为童年时代的悲惨经历而患上了洁癖症,同时性格也是非常的孤僻。是双娇(沈月 饰)虽然成长在一个幸福美满的家庭之中,却因为母亲的不幸过世而陷入了绝望的情绪里。两人在一家保洁公司里是上下级的关系,随着对彼此了解的加深,两颗伤痕累累的心开始彼此靠近,彼此温暖。在顾人齐的鼓励和陪伴之下,是双娇逐渐开始接受母亲的离开,正视这命中注定的残缺,可就在这个节骨眼上,是双娇震惊的得知,母亲的死并非意外而是人祸,这背后的罪魁祸首很有可能就是顾人齐的爷爷。在良心的谴责和折磨之下,顾人齐主动提出了分手。
一九三八年,在抗日战争、国共合作背景下,蒋介石听信谗言授命西安特务组织,密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父,此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力,国民党被迫在西安成立破反专署,调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明,成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署,集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我,我中有敌,错综复杂,调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏!武仲明彻查宣侠父案两个月间,不仅是刀锋上的对决,也是人性的较量。在地下党组织引领下,正义同道前仆后继追寻下,武仲明终于查明真相,拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿,蒋介石不得不向中共认账,自吞苦果!