9世纪20年代末,北方港口租界城市——上沽,繁华中充斥着伪善和真恶。警察局局长庄静河,带着复杂的欣喜,等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶,也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息,女婿正是海关监督宋博年之子,宋沛文。庄家父女俩为此吵翻,晓蝶离家出走,被迎面逃来的毒贩挟为人质。解除人质过程危机中,警察局侦缉大队队长江昱城、贫民窟出身的小混混凌云飞,还有宋家养子宋武平,齐力救下晓蝶。
南宋时期,杭州灵隐寺住这一位疯癫和尚,人称济公,传说为罗汉转世。他本姓李,祖上乃宋太宗驸马。济公二十七岁出家,不戒酒肉,破衣拉撒,不知情者皆道其疯癫,却不知其实为得到高僧。济公济困扶危,惩治强梁,经常用一些诙谐的小法术教训那些欺压百姓、鱼肉乡民的奸佞恶霸。恶人提起他又恨又怕,百姓们则对济公师父爱戴有佳。