9世纪20年代末,北方港口租界城市——上沽,繁华中充斥着伪善和真恶。警察局局长庄静河,带着复杂的欣喜,等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶,也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息,女婿正是海关监督宋博年之子,宋沛文。庄家父女俩为此吵翻,晓蝶离家出走,被迎面逃来的毒贩挟为人质。解除人质过程危机中,警察局侦缉大队队长江昱城、贫民窟出身的小混混凌云飞,还有宋家养子宋武平,齐力救下晓蝶。
故事围绕秦腔剧团的一对离婚夫妻展开,热爱秦腔的导演李想,因为前妻的突然出现,和未婚妻彩梦的关系弄得一团糟。然而李想想方设法凑足钱想买回另一半房子的产权,前妻却不要。她拿出一份协议,让李想做孩子三个月的临时父亲。协议期满,前妻将放弃房子的产权,远走高飞。
宋朝仁宗年间,灾荒连年,契丹又屯兵中原边境,形势十分恶劣,而太师府却是一派娱乐升平,边关信使前往太师府向三司使张之平告急,告知一百万两军饷被扣,河东三军就快断炊,军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊,派人假扮契丹人追杀信使,信使不敌,重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺,心中疑团顿起,觉案情重大,遂面陈皇上,决定亲往河东查访,包拯几人冲破重重艰难险阻,终于来到边关兵营,了解到军中实情,不由怒火中烧。……