9世纪20年代末,北方港口租界城市——上沽,繁华中充斥着伪善和真恶。警察局局长庄静河,带着复杂的欣喜,等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶,也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息,女婿正是海关监督宋博年之子,宋沛文。庄家父女俩为此吵翻,晓蝶离家出走,被迎面逃来的毒贩挟为人质。解除人质过程危机中,警察局侦缉大队队长江昱城、贫民窟出身的小混混凌云飞,还有宋家养子宋武平,齐力救下晓蝶。
故事围绕秦腔剧团的一对离婚夫妻展开,热爱秦腔的导演李想,因为前妻的突然出现,和未婚妻彩梦的关系弄得一团糟。然而李想想方设法凑足钱想买回另一半房子的产权,前妻却不要。她拿出一份协议,让李想做孩子三个月的临时父亲。协议期满,前妻将放弃房子的产权,远走高飞。
出身于小家碧玉的段亚蒙,天真活泼,同时受两大豪门公子顾家兴和殷如豹的追求。随着天津沦陷,日军残害了她的父母,突如其来的家仇国恨,她被迫嫁给殷如豹,与男友顾家兴分手,并认识了共产党员罗成方,至此四人的命运开始逆转。顾家兴因日伪的反间计,被迫踏上投敌的不归路,与段亚蒙成为头号对手,一直对她不离不弃的殷如豹为了支持她的事业为她献出了生命。亚蒙在罗成方的引领下逐步接触中共地下组织,两人在风刀霜剑中产生了情感和依恋。段亚蒙历经挚爱的背叛、亲朋的伤害,以及与强敌博弈的种种考验,千锤百炼,浴火重生,最终成为一个成熟的红色战士。