故事发生在抗日战争前夕,以算命和乞讨为生的青年海猫有着极其凄惨的身世。他的父母是虎头湾吴、赵两大家族的人,然而两家因“斗秧歌”世代结仇,互不通婚,敢有私通者所生子女定沉大海。当年父母为了救他而牺牲自己,海猫则因缘际会活了下来。在闯荡江湖途中,他再度现身虎头湾,引发了沉寂已久的混乱,同时又与吴若云和赵香月两个女孩结下深深的因缘。在时代浪潮的推动下,海猫经共产党员王天凯介绍加入革命队伍。这个站在时代前沿的男人,最终感化赵吴两家,并与海盗黑鲨义结金兰,共同对抗日本侵略者。
出身于小家碧玉的段亚蒙,天真活泼,同时受两大豪门公子顾家兴和殷如豹的追求。随着天津沦陷,日军残害了她的父母,突如其来的家仇国恨,她被迫嫁给殷如豹,与男友顾家兴分手,并认识了共产党员罗成方,至此四人的命运开始逆转。顾家兴因日伪的反间计,被迫踏上投敌的不归路,与段亚蒙成为头号对手,一直对她不离不弃的殷如豹为了支持她的事业为她献出了生命。亚蒙在罗成方的引领下逐步接触中共地下组织,两人在风刀霜剑中产生了情感和依恋。段亚蒙历经挚爱的背叛、亲朋的伤害,以及与强敌博弈的种种考验,千锤百炼,浴火重生,最终成为一个成熟的红色战士。
宋朝仁宗年间,灾荒连年,契丹又屯兵中原边境,形势十分恶劣,而太师府却是一派娱乐升平,边关信使前往太师府向三司使张之平告急,告知一百万两军饷被扣,河东三军就快断炊,军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊,派人假扮契丹人追杀信使,信使不敌,重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺,心中疑团顿起,觉案情重大,遂面陈皇上,决定亲往河东查访,包拯几人冲破重重艰难险阻,终于来到边关兵营,了解到军中实情,不由怒火中烧。……